叮当健康明日港股上市拟募资34亿港元单

雷递网雷建平9月13日

叮当健康明日在港交所上市，发行价为12港元，募资净额为3.42亿港元。

叮当健康通此次的基石投资者包括阳光保险、Harvest、Jumpcan，一共认购万美元，其中，阳光保险认购万美元，Harvest认购万美元，Jumpcan认购万美元。

叮当健康利用综合的在线及线下运营，向用户提供全套实时医疗产品及服务，如快药、在线诊疗及慢性病与健康管理。

招股书显示，叮当健康年、年、年、年营收分别为5.84亿元、12.76亿元、22.29亿元、36.79亿元；

叮当健康年、年、年、年年内亏损分别为1.03亿元、2.74亿元、9.2亿元、15.99亿元，年内亏损率分别为17.6%、21.5%、41.3%、43.5%。

叮当健康年第一季度营收为9.87亿元，上年同期的营收为7.8亿元；期内亏损为4.04亿元，上年同期的期内亏损为7.49亿元。

叮当健康年、年、年经调整净亏损分别为1.23亿元、1.49亿元、3.29亿元；经调整净亏损率分别为9.7%、6.7%、9%。

叮当健康年第一季度经调整亏损为万，上年同期的经调整亏损为万；经调整亏损率为4.5%，上年同期的经调整亏损率为8.9%。

截至年3月31日，叮当健康持有现金及现金等价物为14.98亿元，上年同期的现金及现金等价物为4.27亿元。

叮当健康的投资方包括宁波软银、青岛软银、同道共赢、深圳招银新趋势、深圳招银共赢、中金祺智、宁波祺睿、天时仁合、奥传邦德、金蛟朗秋、旭日新竹、中关村龙门、高创海盈、宁波祺瓴、南京招银共赢、广州招信、深圳软银、泰康人寿保险、同道香港、TPGAsiaVII、WorldwideHealthcareTrust、OrbiMedGenesis、OrbiMedNewHorizons、RedviewCapital、Travis、Valliance、SummerEminence、YingkeInnovationFund、YANGTZE、卓骏、Marble、香港鸿信、Aqua及Tasly。

IPO前，健兴有限公司持股为21.16%，ExcelReturnsGroupLimited持股为0.9%，健发有限公司持股为22.59%，GoProsperEnterprisesCorporation持股为4.16%，MuchPremium持股为1.67%。

杨文龙间接持有或控制公司50.48%的投票权（其中约21.16%乃通过健兴有限公司持有，约22.59%通过健发有限公司持有，约6.73%通过表决权委托安排持有或控制（表决权委托安排）（包括0.90%通过致盈集团持有或控制，约4.16%通过致盛企业有限公司持有，约1.67%通过创基投资有限公司持有。

兴信有限公司分别由杨文龙及杨益斌持有60%及40%股权。健发有限公司为金发有限公司的全资附属公司。金发有限公司分别由杨文龙及杨潇持有60%及40%股权。

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